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農(nóng)夫和娃哈哈都錯過了市場爆發(fā)和調(diào)整價格的最佳時機,也錯過了把檸檬飲料做成一個“大品類”的最佳機會。
企業(yè)要想跨躍新的臺階,新品推廣必不可少。然而在中國,據(jù)統(tǒng)計,新產(chǎn)品上市的成功機率平均在5%以下,一般新產(chǎn)品持續(xù)的時間約為9個月,一次新產(chǎn)品上市平均花費1500~5000萬人民幣。
娃哈哈的新品推廣在業(yè)界有目共睹,最初的“兒童營養(yǎng)液”使它達到10億的銷售;AD鈣奶推廣成功,銷售超過20億;純凈水的成功讓銷售達到40億;非?蓸返耐茝V讓銷售站到了60億的平臺;茶飲料的推廣成功推動銷售超80億;后來營養(yǎng)快線、爽歪歪爆發(fā),讓
娃哈哈的銷售跨過了300億。 然而,娃哈哈也有失敗,其2009年主推的檸檬飲料Hello-C曇花一現(xiàn),盛榮難繼,據(jù)說,目前的銷量僅僅是去年的一成。新品推廣的行家里手,緣何遭遇滑鐵盧?
檸檬飲料:“搶眼”的導入
檸檬飲料是農(nóng)夫山泉最先導入的。08年7月,農(nóng)夫山泉推出了“水溶C-100”。檸檬中富含維C、胡蘿卜素和多種礦物質(zhì),對人體有較強的抗氧化作用,特別是對女性美容具有較好的作用。
自1998年以來,果汁市場以平均每年19%的速度增長,成為飲料中增長最快的品類之一。但是檸檬本身較酸,不宜直接食用,做成飲料后大大改善了口感,為消費者提供了好的“食用”方法。
水溶C廣告的開場白就是“檸檬不是用來吃的”,為這個產(chǎn)品找到了一個很好的消費理由,非常直白;接下來“五個半檸檬”的忽悠,又給了一個量化的概念。
此外,水溶C的包裝瓶型十分新穎,吸引了很多年輕消費者,有效助推了產(chǎn)品的鋪貨和首輪消費的拉動。
據(jù)悉,經(jīng)過半年的推廣,水溶C在年底當月的銷售超過1個億 。
價格方面,由于農(nóng)夫的工廠主要分布在杭州建德、廣東河源和吉林長白山,比較偏遠,絕大多數(shù)市場的運距超過500公里,這決定了高昂的運費和較慢的全國鋪貨速度。高調(diào)的產(chǎn)品導入是從超市開始鋪貨的,費用也十分高昂,因此水溶C上市定價在4.5~5元/瓶。然而,這個在當時看來很合適的定價成為了檸檬飲料發(fā)展的障礙。
09年1月,娃哈哈迅猛推出Hello-C,上市當月銷售就近3個億,3月份超過7個億,4月份達到15個億。據(jù)說農(nóng)夫4月份的銷售也達到了6個億,這時又有匯源“檸檬Me”的加入。
零售價3.5~4元一瓶的檸檬飲料“紅極一時”,高額的回報讓眾多的飲料廠紛紛加入了這一洪流,引爆了檸檬汁飲料市場。很多人都認為檸檬汁飲料將引領(lǐng)09年的消費潮流。
可是最美麗的花朵綻放往往也是短暫的,09年夏季6、7月份暴熱的陽光,并沒有帶給檸檬飲料帶來持續(xù)的燦爛。最近,在大多數(shù)超市里都可以看到,去年6月份前生產(chǎn)的檸檬汁飲料正在綁贈促銷。也就是說去年6月份后,檸檬飲料市場大幅萎縮,已經(jīng)鮮見這類產(chǎn)品的電視廣告和推廣活動了。這類產(chǎn)品的推廣走向敗局。
短短的一年內(nèi),這類產(chǎn)品就走過了導入期、成長期、成熟期和衰退期四個完整的過程。絢爛和憂傷都如4月綻放的櫻花,十分短暫!
定價太死,壓貨太狠
Hello-C已然“倒下”,2010年,娃哈哈改為主推“營養(yǎng)果粒”。
推廣“營養(yǎng)果!鼻,我受托做了市場調(diào)查和數(shù)據(jù)分析。但是去年的Hello-C總是有揮之不去的影子。以史為鑒,我決定追溯它成敗的軌跡。
2010年3月,我們首先在經(jīng)濟比較發(fā)達的浙江省的6個城市做了市場調(diào)查,回收有效問卷1256份。調(diào)查以15~30歲的年輕人為主,占到被調(diào)查人數(shù)的81%;被訪者中女性676人,男性580人,分別占54%和46%;學生和白領(lǐng)階層占到了85%,這是接受新品最快、消費能力最強的群體。
調(diào)查中發(fā)現(xiàn),在低濃度果汁飲料中,面對不同的價位,消費者的意愿差距較大,但并不是價格越便宜消費者越多,而是集中在零售價為2.5~3元檔的果汁飲料,比例高達到54%,這說明浙江的消費者還是比較理性的。
水溶C、Hello-C的“賣點”是一款低濃度的果汁飲料。酷酷的包裝,優(yōu)秀的策劃,可能對快速啟動市場有幫助,但是對于再消費來說,價格因素還是比較關(guān)鍵的。從上圖可以看出,當一瓶400~500ml低濃度果汁飲料零售價大于4元時,只有2%的消費者愿意接受;3.5~4元的消費意愿也只有4%,浙江還是消費能力較強的省。
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),2009年果蔬汁飲料的年產(chǎn)量為1447萬噸,年銷售額約為600億元。結(jié)合調(diào)查的數(shù)據(jù)我們做了一個模擬數(shù)學模型,而正是這個數(shù)學模型揭示了Hello-C推廣失敗的秘密!
從圖二的模型中我們看到,售價大于4元的低度果汁市場份額只有11.2億元/年,當定價為4.5~5元的農(nóng)夫水溶C銷售達到1個億/月時,基本上飽和了這個層次所有果汁產(chǎn)品的“量價比”。
09年1月娃哈哈推出Hello-C后,零售定價為3.5~4元,1~4月累計銷售預計超過30個億;農(nóng)夫1~4月累計銷售也有10個億。還不算匯源檸檬Me的銷量,僅前兩大品牌就超過了40億。而我們從圖二的模型中可以看出,價格大于3.5元的果汁全年市場份額只有33.6億元,而這個份額是需要眾多廠家和眾多品類的產(chǎn)品來瓜分的。
僅4個月的時間,單一檸檬汁飲料的出廠銷售,就超過了該價位全年的果蔬汁飲料的市場容量,結(jié)果可想而知。
真相是:大量的產(chǎn)品都積壓在了渠道中,渠道商嘆息“壓過頭”了。因為挺在3.5元以上,阻止了更多消費者的介入,也錯過了擴大市場的機會。產(chǎn)品壓在倉庫里基本不動,經(jīng)銷商的信心受到巨大的打擊,產(chǎn)品批號不好(大部分都是09年6月以前的產(chǎn)品),令終端補貨更加慎重。沒有形成動銷,一個好產(chǎn)品就這樣夭折了!
錯失良機
不過,近兩年檸檬汁飲料再現(xiàn)去年全國火熱的行情已經(jīng)很難了,農(nóng)夫和娃哈哈都錯過了市場爆發(fā)和調(diào)整價格的最佳時機,也錯過了把檸檬飲料做成一個“大品類”的最佳機會,但是檸檬汁飲料作為果蔬汁飲料中的一個小品類,還是有市場生命力的。
據(jù)悉,在一些壓庫沒有過量的地區(qū),Hello-C和水溶C的銷售還在正常進行。這些地區(qū)目前沒有必要降價銷售了,因為當?shù)睾芏嘞M者已經(jīng)接受了它的售價。而對于壓過頭、大批量折價處理和買贈的地區(qū),要想重新啟動市場,只有進行滲透式的銷售了。渠道的信心、消費者的信心都需要一個恢復的過程,這類地區(qū)在銷售新批號的產(chǎn)品時,也沒有必要下調(diào)價格了,因為更低的價格都曾經(jīng)出現(xiàn)過,消費者并沒有領(lǐng)情,價格已經(jīng)不是關(guān)鍵因素。
對于今后檸檬汁飲料的格局,估計農(nóng)夫還會堅持下去的,因為它不像娃哈哈那樣有“層出不窮”的新品推廣能力,滲透式的銷售也適合農(nóng)夫的特點,短期內(nèi)“水溶C”的品牌形象仍是第一位的。
而對娃哈哈來說,只要有市場就不會放棄,今年的前4個月Hello-C銷量還有去年同期的10%,一旦有重燃的機會,憑借強大的渠道優(yōu)勢,速度還是要快過農(nóng)夫的;如若幾年后再次重燃,也可能會有可口可樂和康師傅介入的,價格也自然會回歸。
水溶C高舉高打的策略是沒錯的,因為農(nóng)夫的渠道沒有娃哈哈、可口可樂、康師傅那樣強大,推廣和鋪貨速度需要一個較長的過程,如果價格定低了,自己高企的推廣成本反而是有問題的。但是作為引領(lǐng)者,當銷售到了1個億的時,如果及時降低1~2個檔的售價,既可以擴大消費者的比例和帶動重復消費,也可以給跟進者制造較大的障礙。
比如1992年匯源推出100%的高濃度果汁,由于果汁市場的快速增長,很多企業(yè)都在覬覦這塊蛋糕,但是由于當時的100%果汁是“高檔”產(chǎn)品,市場容量有限,占據(jù)第一的匯源果汁及時地把1L裝的果汁價格調(diào)整到10~12元。這讓很多跟進者望而卻步,因為導入期要有大量的宣傳投入,10~12元第一品牌果汁的定價,會讓很多跟進者的投資回收期大大延長,勝算不多。因此高濃度果汁至今仍是匯源一家獨霸。匯源成功運用了價格壁壘,阻止了一個又一競爭者的跟進。
反觀水溶C高企的價格空間,造就了娃哈哈的快速跟進,但娃哈哈沒能把Hello-C做成一個大眾型的飲料也是一個錯誤。狹窄的高端市場份額和自身強大“產(chǎn)能”間的矛盾,總是要找到一個量價平衡點才能實現(xiàn)雙贏的,而這個平衡點是可以通過科學的市場調(diào)查來獲得,并通過價格杠桿來實現(xiàn)的!
學習美汁源
很多企業(yè)在推新品時糊里糊涂的上,最后懵懵懂懂地敗下陣來。有時不是產(chǎn)品不好、包裝不好、市場不成熟,而是缺少科學的市場定位。沒有科學的定位,就缺少后期的操作策略。隨著中國消費者的日漸成熟,新品推廣中偶然成功的概率也會越來越低。
可口可樂的美之源果粒橙就把市調(diào)和定價策略把控得比較好,總是與市場容量相匹配,為后來跟進者制造了壁壘。
美之源果粒橙2004年上市,上市之前可口可樂就已經(jīng)做了大量的調(diào)查和分析,甚至包含了目標消費者情感方面的問題。
在產(chǎn)品的口感設(shè)計上,選擇了香港“百佳”、“粒粒橙”的方案,與眾不同的是加入了果肉,能讓人聯(lián)想到許多好的感覺,如自然、營養(yǎng)、健康,并且非常真實。
美之源最初定價在3~3.5元/瓶,經(jīng)過幾年的滲透式推廣,市場占有率不斷提高,但是可口可樂一直給人的感覺是做碳酸飲料的。為了在果汁方面得到爆發(fā)式的增長,08~09年可口可樂導演了“收購”匯源的好戲。盡管收購沒有成功,但也達到轟動的效應(yīng)。正當娃哈哈和農(nóng)夫09年熱火朝天爭奪3.5元以上果汁市場時,美之源卻把消費群體轉(zhuǎn)向了更加關(guān)注健康的成年人,并悄悄地把450ml果粒橙的定價調(diào)整到2.5~3元/瓶,狼吞虎咽地吞食著有300多億市場份額的蛋糕,結(jié)果后來者居上。本次針對果汁類產(chǎn)品調(diào)查中,消費者對美之源的購買意愿已經(jīng)高達30%,大大超過統(tǒng)一的“鮮橙多”和康師傅“每日C”。
在科學地利用市場調(diào)查,及時調(diào)整產(chǎn)品定位和價格策略方面,國內(nèi)很多企業(yè)還存在著不小的差距。
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